Искате ли да стартирате компания за финансово планиране от нулата? Ако отговорът е „ДА“, ето пълното ръководство за започване на бизнес с финансово планиране без БЕЗ пари и без опит .
Добре, така че ние ви предоставихме задълбочен примерен шаблон за бизнес план за финансово планиране. Освен това го взехме допълнително, като анализирахме и изготвихме примерен маркетингов план за финансово планиране, подкрепен от действащи партизански маркетингови идеи за агенции за финансово планиране. В тази статия ще разгледаме всички изисквания за стартиране на бизнес с финансово планиране. Затова сложете своята предприемаческа шапка и нека да продължим.
Защо да започнете бизнес с финансово планиране?
Независимо дали сте ветеран финансов планиращ, който иска да се измъкне изпод твърде взискателния шеф или млад индивид, току-що излязъл от колежа, мечтата да започнете свое собствено начинание за финансови услуги вероятно е стремеж, който ще ви измъкне от леглото дори и най-дъждовен дни.
Неща като пари, автономия, удобно работно време и признание в рамките на общността всички са част от пакета, поне в нашите мисли. Но в реалния свят стартирането на начинание за финансово планиране е много тежък труд.
Много хора, които се провалят, често са тези, които не успяват да планират. Финансовите планиращи работят с хора, семейства и предприятия, за да инвестират разумно парите си. Тези професионалисти, наричани също финансови съветници, са знаещи финансови експерти с възможност за разграничаване на печелившите възможности за инвестиции от некачествените изпълнители. Те отговарят на клиентите с персонализиран микс от продукти, които защитават активите им, като същевременно печелят печалба.
Много неща ни преместиха да вярваме, че финансовата криза през 2008 г. направи пазара на труда все по-конкурентно място, една от малкото кариери, оценяващи растежа и уместността, е тази на финансовия планиращ. Вярваме, че възрастта на вашия среден финансов планиращ / съветник се увеличава заедно с възрастта на неговата клиентска база.
Това е причината все повече планиращи да напускат практиките си и повече потенциални клиенти да навлязат в пенсионните си години. Също така вярваме, че тази промяна на демографията на американското население бързо отваря нови области на специализация, като дългосрочни грижи и алтернативни инвестиции.
Започване на бизнес с финансово планиране от нулата - Пълно ръководство
- Преглед на индустрията
Тази индустрия е съставена от предприятия, които предоставят финансово планиране, финансови съвети и управление на богатството на хората и бизнес клиентите. Бизнесът в този бранш също предлага съвети във връзка с други дейности като управление на портфейли, планиране на защита и брокерски услуги.
Ръстът на бизнеса с финансово планиране се засили бързо през последните пет години. Преди текущия петгодишен период увеличената безработица и намаляващият разполагаем доход се отразиха негативно върху новите и повтарящи се такси за консултации. Анализът показва, че тъй като потребителите са имали по-малко доходи, те предпочитат да спестяват пари или да изплащат дългове, вместо да капитализират инвестиции.
Но връщането към икономическия растеж и заетостта обърна тази тенденция. Изследванията смятат, че през петте години до 2022 г. се очаква приходите да продължат да се увеличават с подобряването на финансовите пазари. Експертите прогнозират, че нарастващият брой на заможните домакинства и увеличаващите се пазари на акции ще помогнат за нарастване на общите активи под управление (AUM) за индустрията и ще повишат приходите от такси, начислени върху стойността на AUM.
Също така в рамките на 10 години до 2021 г. добавената стойност на индустрията, която измерва приноса на индустрията в икономиката, се очаква да нарасне с годишен темп от 6, 0%, което е над очаквания 2, 0% годишен ръст на БВП на САЩ през конкретния период. Това ни накара да вярваме, че индустрията за финансово планиране е в зряла фаза на своя жизнен цикъл.
Бързото разрастване на индустрията след период от 10 години ускори приноса за общия икономически растеж, но намаляващото състояние на създаване и ръстът на заплатите заглуши ролята на индустрията в други аспекти на икономиката. Вярваме, че големите американски банки и брокери увеличават своя дял в индустрията за финансово планиране, тъй като индустрията е имала повишен темп на консолидация и се очаква да продължава да се увеличава.
Започване на бизнес с финансово планиране от нулата - осъществимост на пазара и проучвания
- Демография и психография
Силно вярваме, че този бизнес е идеален за сезонни собственици на бизнес или мениджъри от по-високо ниво, които търсят промяна в кариерата. Финансовият плановик трябва да има опит в областта на финансовото и бизнес управление, маркетинга, изграждането на екипи и управлението.
За да оцелеете в отрасъла, трябва също да разберете как да генерирате приходи от широк кръг предприятия и да разширите съществуващите потоци от доходи. Ежедневните дейности на финансовия планиращ включват лично среща с клиенти, чрез приложения или услуги за видеоконференции и отправяне на препоръки към техните клиенти. Много финансови планиращи прекарват по-голямата част от дните си в изграждане на финансови планове за клиенти и даване на съвети относно финансите.
Планирането и управлението на проекти също са основна част от работата. Фирмите, които осигуряват финансово планиране, трябва да могат да координират множество графици, тъй като дори малките фирми могат да имат няколко служители, които трябва да присъстват на всички срещи. Вярваме, че предприятие за финансово планиране прави пари, като начислява такса за съвет или за изграждане на финансов план. Тази такса може да бъде или фиксирана такса, почасова такса или такса за споделяне на приходи.
Списък на идеи за ниши в бизнеса с финансово планиране
Когато стартирате този бизнес, трябва да знаете, че финансовото планиране трябва да покрива всички области на финансовите нужди на клиента и трябва да доведе до постигане на всяка една от целите на клиента. Обхватът на планирането обикновено включва следното, споменато по-долу, и те могат да служат като ниша за избор или можете да решите да предоставите услуги за финансово планиране на определен сегмент от населението.
- Управление на риска и застрахователно планиране
- Управление на рисковете на паричния поток чрез надеждни техники за управление на риска и застраховки
- Въпроси за инвестиции и планиране
- Планиране, създаване и управление на натрупването на капитал за генериране на бъдещи капиталови и парични потоци за реинвестиране и разходване, включително управление на коригираната към риска възвръщаемост и справяне с инфлацията
- Пенсионно планиране
- Планиране за осигуряване на финансова независимост при пенсиониране, включително 401Ks, IRA и т.н.
- Данъчно планиране
- Планиране за намаляване на данъчните задължения и освобождаване на парични потоци за други цели
- Имуществено планиране
- Планиране за създаване, натрупване, опазване и разпределение на активи
- Управление на паричния поток и отговорност
- Поддържане и подобряване на личните парични потоци чрез управление на дълга и начин на живот
Ниво на конкуренция в индустрията за финансово планиране
Стойността на активите по управление (AuM) в световен мащаб, показател за търсенето на услуги за финансово планиране и инвестиционни консултации е около 70 трилиона долара. Глобалната AuM се очаква да надхвърли 100 трилиона долара до 2020 г., като близо половината ще пребивават в Северна Америка.
В Северна Америка AuM се очаква да нарасне със сложна годишна норма от 5, 1% до 2020 г. до над 49 трилиона долара (от 2012 г. общо 33, 2 трилиона долара), надхвърляйки очакваните AuM за Европа, Азия / Тихия океан и Близкия изток и Африка заедно,
От нашето изследване успяхме да отбележим, че американската индустрия включва около 16 000 заведения (компании с едно местоположение и единици на много локални компании) с комбинирани годишни приходи от около 37 милиарда долара. Ние също така вярваме, че търсенето в индустрията се ръководи от доходите на потребителите, богатството и демографията. Доходността на отделните предприятия се основава единствено на ефективен маркетинг.
По-големите компании в бранша имат някои предимства в предоставянето на експертни познания в по-широк спектър от възможности за инвестиции и те могат да могат да начисляват по-ниски такси. Докато по-малките компании могат да се конкурират успешно, като предоставят по-добро обслужване и съвети. Американската индустрия е концентрирана: 50-те най-големи компании представляват около 55% от индустрията.
Списък на добре познатите бизнес с финансово планиране
- Stancorp Investment Advisers Inc.
- Cambridge Investment Advisors Inc.
- Moneta Group Investment Advisors LLC
- Oxford Financial Group Ltd.
- Sontag Advisory LLC
- Плани Моран Финансови съветници
- Ronald Blue & Co. LLC
- Edelman Financial Services LLC
- Clarfeld Financial Advisors Inc.
- 1st Global Advisors Inc.
- GW & Wade LLC
- Харис SBSB
- М. Дейвис Инк.
- Хомрих Берг
Икономически анализ
Ако сте ветеран в този бизнес, който се опитва да стане независим, вероятно сте уморени от постоянния натиск върху продажбите, политиката на офиса и други корпоративни ограничения, поставени върху вас сега. Но тогава в този конкретен момент от живота си, вие вероятно сте разработили своя собствена лична инвестиционна философия, която може да се различава от методите, използвани от сегашния ви работодател.
Съществува също така възможността да се притеснявате и от управлението на вашата бизнес книга и да чувствате, че клиентите ви ще бъдат по-добре обслужвани в по-независима обстановка. Всъщност наличието на установена клиентска база е огромно предимство за всеки, който започва собствен бизнес с финансово планиране, но също така създава собствен набор от въпроси като задържане и обслужване на ключови клиенти при преместване на тези сметки от една компания в друга.
В тази индустрия новодошлите ще се сблъскат с много по-големи препятствия по пътя към успеха. В допълнение към нормалните проблеми със стартирането, които трябва да бъдат решени, новобранците трябва да съставят списък с клиенти от нулата, както и да научат механиката на бизнеса. Обърнете внимание, че също като много участници в това поле; може да видите финансовото планиране като начин да направите реална промяна в живота на други хора.
Някои от тях също ще бъдат привлечени от възможния престиж, свобода и висока компенсация, от които се ползват много финансови планиращи. Имайте предвид, че независимо от вашия произход или мотиви, изграждането на собствен бизнес с финансово планиране вероятно ще бъде едно от най-трудните и удовлетворяващи неща, които някога сте правили в живота си на възрастни.
Започване на вашия бизнес с финансово планиране от нулата или закупуване на франчайз
Силно вярваме, че с неотдавнашната пенсионна свобода и други законодателни промени, създаващи по-голяма сложност около пенсиите, данъците и общото финансово планиране, консенсусът е, че следващите десет години и повече вероятно ще бъдат бум за бизнеса с финансово планиране.
Всички тези прогнози и вълнението от притежаването на собствена компания означават, че независимо дали сте опитен съветник, който иска да го направи сам, или новак в бранша, перспективата да започнете свой собствен бизнес с финансово планиране може да изглежда привлекателна.
Но изграждането на бизнес от нулата не е лош подвиг и непрекъснато увеличаващите се разходи и променящият се регулаторен пейзаж може да превърне в трудна борба особено в бизнеса с финансово планиране. Внимателното планиране, проучване и решителност са ключови съставки за изграждането на успешен бизнес, а ако не успеете да планирате, може буквално да се планира да се провали. Като се започне от нулата със сигурност ще е в полза на някои предприемачи. Но за да започнете този бизнес закупуването на франчайз е сигурен, че най-добрият път за влизане в този бизнес.
Възможни заплахи и предизвикателства за започване на бизнес с финансово планиране
Много предприемачи мечтаят да определят собственото си работно време, да увеличат максимално доходите си и да станат свой собствен шеф. Никога не може да има по-добър момент или момент да започнете бизнес с финансово планиране, но има малко предизвикателства и бариери пред стартирането на вашия бизнес с финансово планиране и те могат да включват ...
- Решаване какъв вид финансово планиране бизнес искате да започнете
- Избор на стратегия за влизане за вашия бизнес с финансови услуги
- Изграждане на бизнес план за вашия бизнес с финансово планиране
- Включване и маркетинг на вашата практика
- Научете политиките, които управляват финансовите аспекти на вашия целеви пазар
Стартиране на бизнес с финансово планиране от нулата - правен аспект
- Най-доброто юридическо лице за бизнес с финансово планиране
За да можете да вземете интелигентно това много важно решение, трябва да сте запознати с алтернативите, от които можете да изберете. Обърнете внимание, че бизнесът може да бъде структуриран по няколко начина; въпреки това законът класифицира бизнеса така, че повечето да попадат в една от трите правни форми. Те са: Еднолична собственост, Общо партньорство и корпорация.
Различни са и някои от тези основни правни форми - корпорацията S, дружеството с ограничена отговорност и дружеството с ограничена отговорност (LLC), сравнително нова форма на организация на бизнеса, придобила правен статут в повечето държави. Но в името на тази статия LLP е най-доброто юридическо лице за бизнес с финансово планиране. Причините са:
- Дава ви защита на отговорността
Всъщност всички участници в правната структура на общото партньорство носят лична отговорност за действията на компанията. Това включва дългове, задължения и неправомерни действия на други партньори. Но партньорството с ограничена отговорност ви предлага защита от отговорност.
Този тип партньорска структура защитава отделните партньори от лична отговорност за небрежни действия на други партньори или служители, които не са под техния пряк контрол. Това просто означава, че партньорите не носят лична отговорност за задълженията на дружеството или други задължения.
- Дава ви огромно данъчно предимство
Формирането на партньорството просто означава, че всички партньори обикновено носят отговорност за подаване на данъци върху доходите на лицата, данъци за самостоятелна заетост и прогнозни данъци за тях, според Службата за вътрешни приходи. Самото партньорство обаче не носи отговорност за плащането на данъци.
Вярваме, че кредитите и удръжките на компанията се предават на партньорите, за да подадат индивидуални данъчни декларации. Тогава обаче кредитите и удръжките се разделят на процента на индивидуалния интерес, който всеки съдружник има във фирмата, което може да бъде много изгодно за партньори, които имат ограничен интерес към компанията или специални данъчни изисквания поради интересите си към други бизнеси.
- Предлага ви гъвкавост на бизнеса
Може да не знаете, че партньорствата с ограничена отговорност предлагат на участниците гъвкавост в собствеността на бизнеса. Това просто означава, че партньорите имат правомощия да решават как ще допринесат индивидуално за бизнес операциите. Управленските задължения могат да бъдат разделени по равно или разделени въз основа на опита на всеки партньор. Също така партньорите, които имат финансов интерес към компанията, могат да избират да нямат никаква власт върху бизнес решенията, но въпреки това запазват правата на собственост въз основа на техния процент на участие в компанията.
Catchy Name идеи за бизнес с финансово планиране
- Талисмани финансови планиращи
- Спирални финанси
- Съветници за успех
- Основни финансови консултации на портата
- Съветници за отвъдния живот
- Мани планиращи
- Достъп до средства
- Съветници за имоти
- LLP за еднолично финансиране
- Артур финансови сътрудници
- Беки и партньори
Застрахователни политики
Имайте предвид, че в този бизнес вие носите отговорност за финансовото здраве на клиента си. Също така имайте предвид, че клиентите ви гледат за стабилност и помощ при постигане на финансови цели, независимо дали става въпрос за закупуване на дом, управление на пенсионния им фонд или просто подобряване на паричния поток на домакинствата.
Но какво, ако нещо се обърка? Всъщност спадът в икономиката или грешките в изчисленията могат да означават, че финансовото състояние на клиента ви изведнъж е изложено на риск и може да сте изправен пред съдебен процес, който твърди, че не сте успели в професионалните си задължения. А CFP са изправени пред повече от професионални задължения. Има вероятност да бъдете съдени за материални щети, наранявания или трудови злополуки. Вашият план за управление на риска също ще трябва да отчита основните бизнес рискове.
- Политика на собственика на бизнеса
- Застраховка за професионална отговорност (E&O)
- Компютри и медийно застраховане
- Застрахователно покритие за нарушаване на данни
- Ценни книжа и записи Застрахователно покритие
- Приходи от бизнеса за покритие на извънземни комунални услуги (OPUS)
- Застраховка за обезщетение на работниците
- Търговско Авто застраховане
- Домашни бизнес решения
Защита на интелектуалната собственост
Трябва да разберете, че конкурентното предимство на вашия бизнес с финансово планиране и неговата бъдеща стойност може да зависи от начина, по който защитавате активи като търговски марки, патенти, авторски права и индустриални дизайни. Трябва да започнете с разбирането на правилата относно търговските марки, патентите и авторските права, така че да можете да защитите произведенията и иновациите на вашето предприятие и да ги предпазите от потенциални правни затруднения.
Правата върху интелектуалната собственост (IP) играят важна роля за осигуряване на приходи от иновации - ако улесните конкурентите да копират идеи, в крайна сметка можете да унищожите успеха на начинанието. Замисляли ли сте се колко души имат достъп до вашия IP по време на процеса на данъчна подготовка, преглед и одит? За да защитите адекватно бизнеса си,
- Използвайте споразумение за неразгласяване либерално
- Бъдете активни в защитата на вашия IP
- Инвестирайте в универсална IP защита, където е възможно
- Открийте вашето бизнес предимство
Необходимо ли е професионално сертифициране за стартиране на бизнес с финансово планиране?
Сертифицираният финансов планиращ (CFP), който е най-популярният и известен сертификат в тази индустрия, е марка на финансовите планиращи организации, предоставени от сертифицирания съвет за стандартизация на финансовия план (Съвет на CFP) в Съединените щати и от 25 други организации, свързани с Financial Съвет за стандарти за планиране (FPSB).
За да могат хората да получат разрешение за използване на обозначението, те трябва да отговарят на изискванията за образование, изпит, опит и етика и да плащат текуща такса за сертифициране. Други сертификати могат да включват;
- FPSC сертификация
- Сертифициран корпоративен FP&A Professional
- CISI сертификация
Правни документи, необходими за бизнес с финансово планиране
Почти всяка държава и държава имат закони за това какъв вид бизнес трябва да се регулира от правителството. Ето защо силно се препоръчва да се консултирате с местните закони, за да определите дали ще трябва да получите лиценз за вашия бизнес с финансово планиране, преди да започнете. Това са някои от документите, които може да са ви необходими;
- Бизнес лиценз
- Застраховка
- Данъчен идентификационен номер на подготвителя (PTIN)
Финансиране на бизнес с финансово планиране
Всеки бизнес, който иска да бъде успешен, изисква външно финансиране, но много предприемачи не знаят къде да го намерят или колко да го поискат. Независимо дали става въпрос за заеми, субсидии за малък бизнес, ангелски инвеститори, рисков капитал, финансиране на тълпи или инвестиции от приятели и семейство, можете значително да подобрите шансовете си за осигуряване на бизнес капитал. Начините за финансиране на вашия бизнес с финансово планиране могат да включват;
- Лични спестявания
- склон
- Ангел инвеститор
- съдружие
- Рисков капитал
- Кредити и субсидии
- Алтернативен източник на финансиране като Crowdfunding
Избор на подходящо място за вашия бизнес с финансово планиране
Когато се подготвяте да започнете този бизнес, вие със сигурност ще сте отбелязали финансовите бизнеси във вашия район. Те се забелязват лесно. Трудно е да попаднете на мол за стриптийз, в който вече няма нито едно от тези момчета, но трябва да се запитате: защо те избират тези места? Можете да бъдете сигурни, че са си свършили домашното.
Вярваме, че тези предприятия избират местоположението си поради гъстотата на населението, средно коригирания брутен доход (AGI) в тази околна среда и близостта до целевия им пазар. Силно ви съветваме да използвате същите фактори, когато обмисляте места за вашия бизнес с финансово планиране.
Обърнете внимание, че сте запознати с конкретната област, която обмисляте, и вероятно имате доста добра представа за това колко хора имат достъп до това местоположение, какво ниво на доходи принадлежат и можете да направите проучване на конкурентите, обикаляйки наоколо. Вярваме, че има конкретни демографски и социално-икономически доклади, които предоставят конкретни подробности, свързани с тези теми. Трябва да обмислите всичко това, преди да се установите за местоположение.
Много предприятия в тази индустрия използват домовете си като бизнес места. Всъщност ясното предимство е спестяването на пари от режийни разходи. Някои собственици на бизнес обаче избират да работят от търговски офиси, тъй като това предава професионален имидж на клиентите. Ако средствата ви са ограничени, може да искате да помислите как да започнете бизнеса си в дома си, а след това в крайна сметка да се преместите в търговско пространство, след като спечелите печалба.
Стартиране на бизнес с финансово планиране - технически и работна ръка изисквания
Бизнесът с финансово планиране изисква почти същите стартови разходи като всеки друг бизнес. Разходите ще отидат за мебели, наем, реклама, технологии, комунални услуги и може би печеливш депозит при новия брокер-дилър (ако трябва да се използва такъв). Разходите за лицензиране и обучение трябва да се отчитат и за тези, които се нуждаят от тях. Хората, които имат добри познания в бранша, също ще трябва да отчитат всяка евентуална загуба на приходи в резултат на преминаването към нова компания.
Също така трябва да решите какъв ще бъдете практикуващият финансово планиране и това е важно решение. Вярваме, че този избор включва както вида услуги, които ще предоставите на клиентите си, така и вашия метод на обезщетение. Обърнете внимание, че финансовите планиращи, които работят по комисионна, обикновено печелят много повече (средно) от планиращите на такси.
Имайте предвид, че клиентите в този бизнес, които желаят конкретно безпристрастни съвети, обикновено търсят планове, базирани на такси. Всъщност вашият тип личност може да играе роля при вземането на този избор; ако имате аналитичен ум и не се радвате на продажбите под високо налягане, може да се почувствате по-у дома си, само с пуснати номера и отправяне на препоръки.
От друга страна, ако сте тип-А личност, която обича да работи с хора, тогава може да имате по-голям успех, като използвате подход, базиран на продажбите. Видът на бизнес модела, който решите да използвате, също може да определи кои лицензи ще трябва да получите.
Препоръчваме ви също да създадете професионални взаимоотношения, особено такива без установена търговска книга. Намирането на адвокат или CPA, който е готов да си партнира с вас, може да бъде най-доброто нещо, което бихте могли да направите за вашия бизнес.
Обърнете внимание, че да имате ментор може да бъде също толкова важно, особено за новодошлите в бизнеса. Трябва да имате някой, който да ви посъветва кой може да ви преведе през трудните ранни етапи. Трябва да сте сигурни, че всички тези парчета се вписват правилно и те със сигурност ще отнемат известно време и корекция, но крайният резултат трябва да бъде рационализиран бизнес.
Процесът на обслужване участва в бизнес с финансово планиране
Успехът ви във всеки бизнес е способността ви да изправяте всички членове на вашия екип на една и съща страница по всяко време. Като главен изпълнителен директор или президент на консултантското предприятие, вие сте отговорни да дадете насока на бизнеса. Трябва да сте в състояние да разберете как работи индустрията и всички вратички, които да избягвате. Процесът на обслужване на финансовото планиране е обобщен в шест прости стъпки, те включват;
- Установяване и дефиниране на взаимоотношенията с клиента и личния финансов плановик
- Събиране на клиентски данни и определяне на цели и очаквания
- Анализ и оценка на финансовото състояние на клиента
- Разработване и представяне на финансовия план
- Изпълнение на препоръките за финансово планиране
- Мониторинг на финансовия план и отношенията на финансовото планиране
Започване на бизнес с финансово планиране - Маркетинговият план
- Маркетингови стратегии за бизнес с финансово планиране
Маркетингът на финансовото ви планиране се осъществява най-добре чрез директна поща, онлайн директен маркетинг и референтен маркетинг. Препоръчваме ви да закупите пощенски списък на компании, които вече са използвали финансово планиране или консултантски услуги в рамките на последните 30 до 90 дни.
Тези компании най-вероятно искат да наемат друг планиращ. Не забравяйте да попитате брокера на списъка си за средната стойност на долара, изразходвана за услуги и филтрирайте списъка, за да включва само купувачи (наречен „списък на купувачите“). Трябва също така да обмислите печатането на флаери и визитки и да ги раздадете на местния бизнес. Може да не се получи много работа по този начин, но той получава името ви там. По-долу са просто очертани начините за предлагане на пазара на вашия бизнес с финансово планиране;
- Донесете специален маркетингов ресурс
- Изпълнете стратегия за насочване
- Посещавайте съществуващите си клиенти систематично
- Изграждайте събития
- Изградете съюзи с други препращащи на работа
Печелене на конкуренти в бизнеса с финансово планиране
Точно както трябва да сме заявявали толкова пъти в тази статия, индустрията за финансово планиране е изпълнена с огромна конкуренция. По-големите предприятия имат собствен маркетинг и PR екипи, които да се грижат за развитието на бизнеса. Малките предприятия обаче трябва да бъдат стратегически в своите маркетингови усилия.
- Повечето предприятия за финансови услуги често правят две често срещани грешки, когато подхождат към своята маркетингова стратегия: Те се затъват в бурята на маркетинговите дейности, без да спрат да оценяват осезаемите ползи от тези тактики и не успяват да използват адекватно съществуващите маркетингови активи.
- Фирмите, които искат да инициират или съживят своята маркетингова програма, трябва да започнат с преглед на съществуващите маркетингови дейности и определяне на стойността, която всяка дейност носи на начинанието.
- Отървете се от дейности, които не водят до изплащане за начинанието. Вместо това се съсредоточете върху маркетинговите дейности, които ще донесат стойност на вашето начинание чрез развитие на бизнеса и изграждане на лоялност на клиентите.
- Избягвайте да виждате тактически резултати като излагане на медии, трафик на уебсайтове, честота на кликване върху електронна поща и социални медии „Харесвания“ и „Последователи“ за осезаеми бизнес резултати като генериране на олово, конверсия и приемане на нови предложения за услуги сред съществуващите клиенти.
- Използвайте интелектуалния капитал, за да влезете във вратата с бъдещите си клиенти. Например, когато даден участник в начинаещи се представя на конференция, използвайте тази възможност, за да посегнете към съответната целева аудитория след събитието, използвайки съдържанието на презентацията като кука, за да ангажирате потенциалните хора в смислен разговор.
- Разберете как да продавате „вътрешно“, за да демонстрирате експертизата на вашето предприятие от първа ръка и да установите по-голямо доверие с потенциалните клиенти. Ефективният маркетинг улеснява ангажирането на бъдещите клиенти в съществено обсъждане на конкретната им ситуация, предизвикателства и цели.
Стратегии за повишаване на осведомеността на бизнеса Ви за финансово планиране и създаване на корпоративна идентичност
Разберете, че да направите бизнеса си с финансово планиране по-печеливш е прост въпрос на специализация и диференциация. Ваше задължение е да изпъкнете вашата фирма. Никога не начислявайте най-ниските такси. В тази индустрия, колкото по-висока е таксата, толкова по-компетентни изглеждате пред потенциалните клиенти. В същото време вашите съвети и работа трябва да струват цената.
- Привличайте и ангажирайте целевия си пазар
- Увеличете и подсилете марката си
- Позиционирайте се като доверен съветник и отидете на ресурс
- Генериране и идентифициране на потенциални клиенти за повече бизнес
- Разработване на по-изгодни взаимоотношения с клиенти, перспективи и източници за насочване