Интересувате ли се да стартирате хедж фонд онлайн? Искате ли да научите какво е необходимо, за да стартирате и управлявате успешно хедж фонд? Ако отговорът е „ДА“, ето пълното ръководство за стартиране на хедж фонд без БЕЗ пари и без опит .
Добре, затова ви предоставихме задълбочен образец за бизнес план за хедж фонд. Освен това го взехме допълнително, като анализирахме и изготвихме примерния маркетингов план за хедж фондове, подкрепен от действащи партизански маркетингови идеи за компаниите от хедж фондове. В тази статия ще разгледаме всички изисквания за стартиране на хедж фонд. Затова сложете своята предприемаческа шапка и нека да продължим.
Съдържание
- Преглед на индустрията на хедж фондовете
- Изследване на пазара и осъществимост
- Шаблон на бизнес плана за хеджиране
- Маркетингов план на хедж фондовете
- Идеи за хеджиране на имена
- Лицензи и разрешителни на хедж фондове
- Разходи за стартиране на хедж фонд
- Маркетинг идеи за хедж фонд
Ако сте голям инвеститор, който търси начини да разширите инвестиционното си портфолио, тогава трябва да помислите за стартиране на хедж фонд. Просто може да искате да попитате; „какво е хедж фонд?“ Е, хедж фондът може да бъде просто определен като регулиран инвестиционен фонд ( много по-широк спектър от инвестиционни и търговски дейности ), който обикновено е отворен за ограничен кръг инвеститори, които плащат такса за изпълнение на инвестиционния мениджър на фонда, който инвестира средствата и донесе възвръщаемост.
Инвестицията може да бъде или дългосрочна инвестиция, или краткосрочна инвестиция. Известно е, че мениджърът на хедж фондовете инвестира в по-широк спектър от активи, който включва дългосрочни и краткосрочни инвестиции в акции, облигации, стоки и деривати и др. Ето практически пример за това как хедж фондовете правят парите си .
Стартиране на компания за хедж фондове - Пълно ръководство
- Преглед на индустрията
Как възникна хедж фондът? Концепцията и терминът „Хедж фонд“ е създаден от Алфред Джоунс през 1949 г. Той основа AW Jones, която е партньорство с четирима приятели и чрез този инвестиционен механизъм те успяха да инвестират сто хиляди щатски долара (100 000 долара) в фондова борса.
Те използват както дълги, така и къси позиции. Изводът е, че те успяха да генерират 17, 3% възвръщаемост през първата година на инвестицията и това беше достатъчно, за да настроят топката за инвестиране на хедж фондове и др.
- Интересни статистически данни за индустрията на хедж фондовете
В Съединените американски щати индустрията на хедж фондовете се оценява на 1, 2 трилиона долара индустрия с приблизително 9 000 активни хедж фондове и фондове от фондове. Статистиката сочи, че през декември 2009 г. най-големият - топ 25 мениджъри на хедж фондове имаха приблизителна оценка на 520 милиарда долара активи, управлявани. Сред списъка са Bridgewater Associates, Paulson & Co. и Soros Fund Management.
Историята твърди, че хеджирането на нежелан риск е често срещана бизнес дейност на финансовите пазари от векове; Ето защо още през 18-ти век производителите и търговците на стоки започват да използват форуърдни договори, за да се предпазят от бъдещи промени в цените на стоките - те го правят, за да избегнат риска от неблагоприятни пазарни колебания извън техния контрол. Форвардните договори и до днес се търгуват доста на пазара на фючърси / стоки.
Стартиране на хедж фонд - проучване на пазара и проучвания за осъществимост
- Демография и психография
Хедж фондовете са просто инвестиционна среда, която дава възможност на акредитирани инвеститори на големи времена или добре утвърдени институции да обединяват пари или капитал заедно, за да могат да инвестират в ценни книжа и всяка друга форма на инвестиционна възможност, която изисква голям първоначален капитал за инвестиране.
Фактът, че хедж фондовете изискват голям капитал, прави по-лесно само богатите и акредитирани инвеститори да спечелят пари. Хедж фондовете са отворени само за ограничени партньори с необходимите пари за инвестиране в капиталоемки бизнес портфейли.
Именно поради тази причина, ако имате необходимите парични средства и правилната философия за инвестиции, трябва да се ориентирате за подобни умове, които вече са в хедж фондове.
- Списък на идеи за ниши в индустрията на хедж фондовете
Категорично в индустрията на хедж фондовете няма ниши, но това по никакъв начин не спира мениджъра на хедж фондовете да приемат стратегии, които ще им помогнат да се представят отлично на пазара. Истината е, че ако не успеете да се представите като мениджър на хедж фондове с кратък период от време, ще излезете извън пазара; просто трябва да продължите да се представяте година и година, ако искате да бъдете уместни като мениджър на хедж фондове.
Както и да е, ето някои от областите, на които мениджърът на хедж фондовете може да съсредоточи своите силни и инвестиционни стратегии;
- Глобален макро / CTA
- стоки
- Фондове за сеялка / ускорител
- Възникващ и среден фокус на мениджъра
- Агресивен растеж
- Засегнати ценни книжа
- Развиващите се пазари
- Фондове на хедж фондовете
- доход
- Macro
- Пазарен неутрален - Арбитраж
- Пазарен неутрален - Хеджиране на ценни книжа
- Пазарен график
- опортюнистични
- Мулти стратегия
- Кратко продажба
- Специални ситуации
Нивото на конкуренция в индустрията на хедж фондовете
Въпреки факта, че хедж фондовете дават огромна възвръщаемост на инвестициите, това е наистина рисковано начинание. Ако шофирате по улицата на Ню Йорк, ще попаднете на няколко фирми за хедж фондове; и това ще ви покаже, че има конкуренция в бранша.
За да оцелеете като фирма за хедж фондове, трябва да можете да измислите приложими инвестиционни стратегии; стратегии, които ще ви помогнат да привлечете необходимите пари / капитал и най-вече трябва да бъдете добър мениджър на рискове.
- Списък на добре познатите марки в индустрията на хедж фондовете
Подобно на други сделки, в Съединените американски щати има много големи марки в индустрията на хедж фондовете. Това са най-големите и известни фирми за хедж фондове в света по активи под управление (AUM). Данните се предоставят от списание Bloomberg Markets;
- Bridgewater Associates (САЩ, Westport, CT) - $ 77.6
- Man Group (Обединено кралство, Лондон) - 64, 5 милиарда долара
- P. Morgan Asset Management (САЩ, Ню Йорк) - 46, 6 милиарда долара
- Бреван Хауърд Асет Мениджмънт (Обединено кралство, Лондон) - 36, 6 милиарда долара
- Och-Ziff Capital Management Group (САЩ, Ню Йорк) - 28, 5 милиарда долара
- Paulson & Co. (САЩ, Ню Йорк) - 28, 0 милиарда долара
- BlackRock Advisors (САЩ, Ню Йорк) - 27, 7 милиарда долара
- Winton Capital Management (Обединено кралство, Лондон) - 27, 0 милиарда долара
- Highbridge Capital Management (САЩ, Ню Йорк) - 26, 1 милиарда долара
- BlueCrest Capital Management (Обединено кралство, Лондон) - 25, 0 милиарда долара
- Baupost Group (САЩ, Бостън) - 23, 0 милиарда долара
- Cerberus Capital Management (САЩ, Ню Йорк) - 23, 0 милиарда долара
- E. Shaw & Co. (САЩ, Ню Йорк) - 23, 0 милиарда долара
- Angelo Gordon Co. (САЩ, Ню Йорк) - 22, 0 милиарда долара
- AQR Capital Management (САЩ, Greenwich, CT) - 20, 5 милиарда долара
- Две инвестиции на Sigma (САЩ, Ню Йорк) - 20, 0 милиарда долара
- Farallon Capital Management (САЩ, Сан Франциско) - 20, 0 милиарда долара
- Управление на активи на Goldman Sachs (САЩ, Ню Йорк) - 19, 5 милиарда долара
- Elliott Management (САЩ, Ню Йорк) - 19, 0 милиарда долара
- King Street Capital Management (САЩ, Ню Йорк) - 18, 5 милиарда долара
- Canyon Partners (САЩ, Лос Анджелис) - 18, 1 милиарда долара
Икономически анализ
Средно фирмите за хедж фондове използват стратегии, които могат да им помогнат да намалят пазарните рискове, по-специално чрез съкращаване на акции или чрез използване на деривати. Точно поради тази причина много стратегии за хедж фондове - най-вече арбитражни стратегии, са ограничени до това колко капитал могат успешно да използват, преди да започне да намалява възвръщаемостта. Нищо чудно, че повечето успешни мениджъри на хедж фондове поставят ограничение за размера на капитала, който ще приемат за един път.
Стартиране на хедж фонд от Scratch Vs Закупуване на франчайз на хедж фонд
Един от въпросите, които човек трябва да си зададе, когато иска да купи франчайз, е; защо искам да си купя франчайз, започвайки от нулата? Истината е, че може да се плати да се започне от нулата. Ако търсите да стартирате фирма за хедж фонд, тогава имате само една възможност; да започне от нулата.
Инвеститорите инвестират във фирма за хедж фондове, защото им е удобно с мениджъра на хедж фондовете, а не само с марката. Така че, дори и да работите под топ марката на хеджирането, трябва да сте в състояние да докажете, че сте добър мениджър, преди да можете да привлечете инвеститори, които ще са готови да депозират парите си с вас.
По същество ще преминете през процесите на включване на вашата фирма за хедж фондове, придобиване на съответните сертификати и бизнес лиценз, преди да можете да получите разрешение да управлявате фирма за хедж фондове навсякъде по света, а не само в Съединените американски щати.
- Възможни заплахи и предизвикателства, с които ще се сблъскате при стартиране на компания за хедж фондове
Хеджиращият фонд включва голямо количество пари и е известно, че е много рисково начинание. Следователно, който реши да го управлява, трябва не само да има солиден инвестиционен опит, но и да знае как да се справи с рисковете.
Истината е, че ако не сте ориентирани към управлението на рискове като мениджър на хедж фондове, вероятно ще изхвърлите средствата и инвестициите на хората. Ето защо често се казва, че не научавате въжетата с хедж фондове; новобранците трудно оцеляват, управлявайки хеджиращите фондове, без първо да си режат зъбите на друго място.
Както във всеки друг бизнес и инвестиционен механизъм; икономически спад, нестабилен финансов пазар и неблагоприятна държавна икономическа политика могат да възпрепятстват растежа и рентабилността на хедж фондовете.
Написване на бизнес план за вашата компания за хедж фондове
Хедж фондът не е за новобрански инвеститори и за да убедите акредитираните инвеститори да ви дадат трудно спечелените пари за управление за тях, трябва да можете да измислите добри инвестиционни стратегии. Вашите инвестиционни стратегии и как възнамерявате да управлявате фирмата си за хедж фондове трябва да се съдържат във вашия бизнес план; това е може би един от най-важните документи, които можете да използвате за привличане на инвеститори.
Бизнес планът е синият отпечатък на вашия бизнес; това е бизнес документ, който може да ви помогне за успешното създаване на бизнес, а също и за администриране / управление на бизнеса. Не е достатъчно просто да напишете бизнес план, за да напишете такъв, вашият бизнес план трябва да може да премине проверка на реалността; трябва да обърнете внимание на факти, цифри и статистически данни, когато пишете своя бизнес план.
Истината е, че основната цел на изготвянето на бизнес план не е само заради наличието на бизнес документ; но да има подробно ръководство за това как ефективно да настроите, управлявате и управлявате бизнеса си. Вашият бизнес план трябва да очертава и обхваща стратегии за това как възнамерявате да управлявате своя хедж фонд.
Когато пишете своя бизнес план, уверете се, че сте умерени, когато става въпрос за задаване на прогнози за генериране на доходи и др. По-добре е да сте на по-сигурна страна - затова, когато изчислявате бъдещия си доход, трябва да използвате цифрите от долния диапазон спрямо горния диапазон. Това са някои ключови фактори, които също трябва да вземете предвид при изготвянето на вашия бизнес план;
- Обобщение на резюмето и описанията на компанията: от вас се очаква да напишете за концепцията на вашия бизнес, описания на вашата компания, декларация за визията на вашата компания и декларация за мисията, къде ще се намира вашата компания, вашият мениджърски екип, вашата инвестиционна философия и може би защо хората трябва да покровителства вашите услуги.
- Други ключови компоненти, които не трябва да липсват в бизнес плана на хедж фонда, са предлагането на услуги, SWOT анализ, маркетинг и анализ / стратегии за продажби, ценообразуване, разходи и финансови прогнози, техники за управление, стратегии за разширяване, публичност и рекламна стратегия, бюджет и старт - увеличаване на капитала и др.
Избор на местоположение за вашия офис на хедж фонда
Ако разгледате някои от най-добрите фирми за хедж фондове, ще разберете, че повечето от тях имат седалище в Ню Йорк. Това е така, защото Ню Йорк е един от световните бизнес централи; ключови бизнес решения, които оформят света на бизнеса, се вземат в Ню Йорк.
С оглед на това, ако можете да си позволите офис в Ню Йорк, тогава непременно продължете напред. Живите бизнес дейности и достъпът до висококвалифицирани специалисти са някои от ключовите фактори, на които трябва да се обърнете внимание, преди да изберете място за вашата фирма за хедж фондове.
Стартиране на компания за хедж фонд - подробности за техническата и работна ръка
Средно няма специална технология или оборудване, необходими за осъществяване на този вид бизнес, с изключение на персонализиран софтуер и др. И когато става въпрос за избор между наемане и отдаване под наем на офис пространство, размерът на организацията, която искате да изградите, и целият ви бюджет за бизнеса трябва да повлияе на вашия избор. Ако погледнете към създаването на стандартна фирма за хедж фондове, тогава трябва да обмислите възможността да наемете обект за вашия офис; когато вземете лизинг, ще можете да работите с дългосрочно планиране.
Ако търсите да започнете своя хедж фонд, трябва да сте готови да наемете само най-добрите ръце, които можете да намерите в индустрията. Едно нещо за хедж фонда е, че именно вашето представяне ще определи резерва от пари, които ще бъдат под вашето управление.
Средно се очаква да имате някои ключови роли, заети от опитни професионалисти. Кариерните пътеки на хедж фондовете обикновено се състоят от следните роли: изследователски аналитик, търговец, мениджър на портфейли, мениджър на риска, маркетинг или връзки с инвеститорите, главен финансов директор (финансов директор) и главен счетоводител (CAO). Отгоре, ще ви трябват минимум 6 служители, за да управлявате успешно хедж фонда.
Стартиране на хедж фонд онлайн - Маркетинговият план
- Маркетингови идеи и стратегии за бизнес с хедж фондове
Като мениджър на хедж фондовете ще трябва да доказвате своята стойност отново и отново, за да продължите да привличате парични средства за инвестиции. Така че, когато изготвяте маркетинговите си идеи и стратегии за вашата фирма за хедж фонд, не забравяйте да създадете завладяващ личен и фирмен профил.
Освен вашата квалификация и опит, важно е ясно да посочите в практически план какво сте успели да постигнете във времето и вашите инвестиционни политики и стратегии. Ето някои от платформите, които можете да използвате, за да пуснете на пазара своите консултантски услуги;
- Представете вашия бизнес, като изпращате уводни писма заедно с вашата брошура до инвеститори и корпоративни организации
- Рекламирайте бизнеса си в подходящи бизнес списания и се предлагайте за инвестиционни токшоута и интерактивни сесии по телевизията и радиото)
- Избройте нашия бизнес на жълти страници
- Посетете изложения, семинари и търговски панаири и др
- Лост в интернет за популяризиране на нашия бизнес
- Присъединете се към местните търговски палати около вас с основната цел да свържете в мрежа и да пускате на пазара вашите услуги.
- Ангажирайте услугите на маркетинг мениджърите и бизнес разработчиците, за да осъществят директен маркетинг
Възможни конкурентни стратегии за спечелване на вашите конкуренти в индустрията на хедж фондовете
Една от ключовите стратегии, която трябва да използвате, ако искате да останете конкурентоспособни в индустрията на хедж фондовете, е да постигате последователно резултати. Инвеститорите могат да предадат своите средства на вас, за да инвестирате от тяхно име, само ако сте доказали своята стойност като компетентен мениджър на хедж фондове. Вашата способност да давате на клиентите си добра възвръщаемост на инвестицията си е всичко, от което се нуждаете, за да останете конкурентоспособни и да спечелите клиенти в бранша.
Важно е да се отбележи, че успешните мениджъри на хедж фондове подбират своите клиенти, вратите им не са отворени за всички и са различни. Това е така, защото хедж фондът е регулиран инвестиционен фонд, който обикновено е отворен за ограничен кръг инвеститори, които плащат такса за изпълнение на инвестиционния мениджър на хедж фонда.
- Възможни начини за увеличаване на задържането на клиенти за бизнес с хедж фондове
Индустрията на хедж фондовете е променлива индустрия и можете да загубите цялата инвестиция за кратък период от време. Основните техники, които трябва да увеличите задържането на клиенти, са да продължите да им давате добра възвръщаемост на своите инвестиции. Истината е, че ако търгувате на загуба последователно, постоянно ще губите клиентите си.
Средно тези, които инвестират в хедж фонд, правят това за краткосрочна база и единствената причина, поради която те ще продължат да реинвестират, е, когато продължават да получават възвръщаемост на своята инвестиция. Като мениджър на хедж фондовете трябва непрекъснато да измисляте нови и приложими инвестиционни стратегии; стратегии, които ще ви гарантират, че ще получите добра възвръщаемост на вашата инвестиция. Ако успеете да постигнете това, няма да се борите да задържите клиентите си.
- Ключови стратегии за повишаване на осведомеността на вашия хедж фонд
Уникалността на фирмите за хедж фондове е такава, че именно резултатът, който те произвеждат, помага за повишаване на тяхната марка. Фирмите за хедж фондове не излизат там, за да намерят източници за инвеститорите, че могат да се натъкнат, но са стратегически, когато става въпрос за покана на инвеститорите да инвестират в хедж фондовете си.
Няма да може да засилите марката на хедж фондовете си, ако не сте доказали своята стойност в бранша. Ако успешно сте доказали, че имате всичко необходимо, за да управлявате фирма за хедж фондове, следващото пристанище е да ангажирате стратегически медиите, които да ви помогнат да популяризирате вашата марка, а също и да създадете положителна корпоративна идентичност.
Можете да се възползвате от бизнес списания и всяко друго свързано с бизнеса телевизионно или радио шоу, за да повишите познаването на вашата марка и да създадете корпоративна идентичност за вашата фирма. Официалният ви уебсайт и интернет е друг мощен инструмент, който можете да използвате, за да подобрите познаването на марката си и да създадете корпоративна идентичност за вашата фирма за хедж фондове.
Съвети за успешно управление на хедж фонд
Истината е, че независимо от вида бизнес, който управлявате, способността Ви да намирате всички членове на вашия екип на една и съща страница по всяко време е един от ключовете, от които се нуждаете за успешното управление на организацията.
Като главен изпълнителен директор или президент на фирма за хедж фондове, вие сте отговорни да давате насоки на бизнеса. Част от това, което трябва да направите, е да си осигурите време за срещи в офиса; време, в което се обсъждат предизвикателства, обратна връзка, прогнози и съответните въпроси. Срещите могат да бъдат ежедневни, веднъж седмично, два пъти седмично или веднъж месечно. Изводът е, че във вашата организация трябва да има последователни срещи.
Редовното извършване на оценки и обучението на вашите служители ще ви помогнат да управлявате ефективно вашата организация. Насърчете служителите си да следват сертификати в различните си области на специализации; това ще помогне на профила на вашата организация и, разбира се, ще помогне на хората. Можете да изберете изцяло или частично да спонсорирате някои от сертификатите.
И накрая, трябва да държите вратите си отворени за предложения от членове на вашия екип и ваши клиенти. Много е важно да възнаградите отличните резултати във вашата организация; това ще измине дълъг път, за да насърчи здравословната конкуренция във вашата организация.
Започването на бизнес с хедж фондове е правилна стъпка в правилната посока. Все пак може да се наложи да работите с някои консултанти по хедж фондове, които са толкова запознати в търговията и могат да ви помогнат да започнете по най-добрия начин.