бизнес идеи: Примерен шаблон на бизнес план за инвестиционна банка

Предстои ли да започнете инвестиционна банка? Ако отговорът е „ДА“, тук е представен пълен образец на шаблон за бизнес план на инвестиционната банка и доклад за възможностите, който можете да използвате БЕЗПЛАТНО

Добре, така че сме разгледали всички изисквания за стартиране на инвестиционна банка. Освен това го взехме и чрез анализ и изготвяне на примерния шаблон за маркетингов план на инвестиционната банка, подкрепен от действащи партизански маркетингови идеи за инвестиционни банки. Така че нека да преминем към раздела за бизнес планиране.

Защо да стартираме инвестиционна банка?

Ако имате достатъчно пари за инвестиране, както и приятели и партньори, които могат да ви съберат пари плюс хора, които се интересуват да инвестират парите си с цел получаване на възвръщаемост, без да се притеснявате да управлявате бизнес, тогава трябва да помислите за създаване на инвестиционна банка.

Инвестиционното банкиране е свързано със създаването на финансова институция, която помага на физически лица, корпорации и дори правителства да набират капитали, като действат като агент на клиента при издаването на ценни книжа. Този вид начинание се нуждае от усилията на повече от един човек и освен това е много доходоносен бизнес.

Ще ви е необходима голяма финансова база, ако наистина искате успешно да управлявате инвестиционната си банка и ще ви трябват и инвестиционни експерти, които да са част от вашия екип.

Истината е, че има много неща, които трябва да научите, ако възнамерявате да постигнете успех от този бизнес. Така че, за да започнете, отделете време, за да прочетете всичко, което можете за инвестиционните банки и инвестиционните агенции, а също така можете да проучите успешна инвестиционна банка, за да знаете как работят и да правят парите си.

Бизнес планът е още един много важен бизнес документ, който не трябва да приемате за даденост при стартирането на вашата инвестиционна банка. По-долу е примерен шаблон на бизнес план за инвестиционна банка, който може да ви помогне да напишете своя собствена с малко или никакви проблеми.

Примерен шаблон на бизнес план за инвестиционна банка

Преглед на индустрията

Фирмите, които работят в индустрията за инвестиционно банкиране и сделки с ценни книжа, се състоят от предприятия, които предоставят широк спектър от услуги за ценни книжа, които включват инвестиционно банкиране и услуги за търговия с брокери-дилъри.

Те също предлагат банкови услуги и услуги за управление на богатството и участват в собствена търговия (търгувайки със собствен капитал за печалба) в различна степен. Услугите за инвестиционно банкиране включват подписване на ценни книжа и корпоративни финансови услуги, докато услугите за търговия включват маркетингови услуги и услуги за брокери.

Предвид нарастването на таксите от традиционните услуги на инвестиционното банкиране и ценните книжа в индустрията, както цикличните, така и структурните влияния върху търговската активност в крайна сметка се отразиха върху генерирането на приходи за операторите в бранша през последните години. Очаква се приходите, генерирани от играчи в тази индустрия, да намаляват.

Повечето от неприятностите, преживени в индустрията през последното време, произтичат от търговските операции с фиксиран доход, стоки и валути (FICC). Предполага се, че скъпите капиталови изисквания и тенденцията за преминаване на търговията с деривати към централните клирингови къщи структурно намаляват приходите от фиксиран доход, стоки и валути (FICC).

Индустрията за инвестиционно банкиране и сделки с ценни книжа ще продължи да наблюдава растеж във всички части на света, особено в развитите страни като Съединените американски щати, Канада, Обединеното кралство, Германия, Австралия, Южна Корея, Япония и Китай и др.

Според статистиката само в Съединените американски щати има около 8 691 лицензирани и регистрирани компании за инвестиционно банкиране и ценни книжа, разпръснати по цялата дължина и ширина на страната и те са отговорни за наемането на около 100 472 служители.

Промишлеността натрупва огромна сума от 105 милиарда долара годишно, като годишният темп на растеж се прогнозира на -13, 0 процента в рамките на 2011 и 2016 г. Организациите, които са лидери в бранша, са; Bank of America, Citigroup Inc., JP Morgan Chase & Co, Morgan Stanley и The Goldman Sachs Group Inc.

Доклад, публикуван наскоро от IBISWorld, показва, че въпреки че броят на дейностите в индустрията не се е отклонил драстично през петгодишния период, делът на приходите, за които се отчита всяка дейност, е претърпял значителна колебливост.

Докладът също така започна, че продуктите и услугите в индустрията за инвестиционно банкиране и сделки с ценни книжа се различават значително в зависимост от фирмата, до голяма степен в зависимост от размера на оператора. Освен това в доклада се посочва, че малките и средните инвестиционни банки са насочени към нишовите индустрии и малките компании и разчитат по-силно на традиционните дейности за инвестиционно банкиране, като подписване и финансови консултации. Алтернативно, големите участници в индустрията печелят значителен дял от приходите от търговски дейности.

Един от факторите, които насърчават предприемачите да започнат собствен бизнес с инвестиционно банкиране, може да бъде, че въпреки факта, че бизнесът е капиталоемко и рисковете са високи, това наистина е процъфтяващо и печелившо бизнес начинание за предприемачи от висок клас.

Стартирането на инвестиционна банка изисква професионализъм и добро разбиране за това как инвестицията работи в глобална платформа. Освен това ще трябва да получите необходимите сертификати и лиценз, както и да отговаряте на стандартната капитализация за такъв бизнес, преди да можете да бъдете разрешени да започнете инвестиционна банка в Съединените щати.

Бизнес план за инвестиционна банка - резюме

Platform ™ Investment Bank, Inc. е регистрирана, лицензирана и акредитирана инвестиционна банка, която ще бъде базирана в окръг Уестчестър - Ню Йорк.

Ние сме в бизнеса, за да участваме в широк спектър от услуги за ценни книжа, които включват инвестиционно банкиране и търговски услуги за посредници. Разбира се, ние също ще предлагаме банкови услуги и услуги за управление на богатството и ще се занимаваме с търговска дейност.

Platform ™ Investment Bank, Inc. е инвестиционна банка, ориентирана към клиента и ориентирана към резултатите, която играе по правилата и също така предоставя широко базирани услуги. Ние ще предлагаме надеждни и изгодни услуги на всички наши клиенти на местно, държавно, национално и международно ниво. Ние ще гарантираме, че работим усилено, за да отговорим и да надминем очакванията на нашите клиенти, когато поемаме контрол над някоя компания.

В Platform ™ Investment Bank, Inc. най-добрият интерес на клиента винаги ще бъде на първо място и всичко ще се ръководи от нашите ценности и професионална етика. Ще гарантираме, че наемаме професионалисти с опит в борсата и други инвестиционни портфейли с добри резултати от възвръщаемост на инвестициите.

Platform ™ Investment Bank, Inc. по всяко време ще демонстрира своята ангажираност към устойчивостта, като активно участва в нашите общности и интегрира устойчиви бизнес практики, когато е възможно. Ние ще гарантираме, че се държим отговорни за най-високите стандарти, като отговаряме точно и напълно на нуждите на нашите клиенти.

Нашият план е да позиционираме бизнеса да се превърне в една от водещите марки в линията за инвестиции и управление на бизнеса в целия окръг Уестчестър, а също така да бъде сред първите 25 инвестиционни банки в Съединените американски щати в рамките на първите 15 години от операция.

Това може да изглежда твърде висока мечта, но ние сме оптимистични, че това със сигурност ще се осъществи, защото ние сме направили нашите изследвания и предпроектни проучвания и сме сигурни, че Ню Йорк е точното място за стартиране на нашата инвестиционна банка.

Platform ™ Investment Bank, Inc. е основана от Shannon Stevens и други бизнес партньори. Шанън Стивънс има бакалавърска степен. по бизнес администрация от Университета в Небраска-Линкълн и MBA по икономика от Columbia Business School.

Инвестирането е семейна черта, която Шанън наследи от баща си, борсов брокер и американски конгресмен, в родния си град Омаха, Небраска. На 11-годишна възраст Шанън прави първата си инвестиция и до 13-годишна възраст продава домашни бисквитки и тарталети и оперира служба за доставка на хартия. Shannon е сертифициран ИТ специалист по инвестиционно банкиране (CIBIT) и сертифициран инвестиционен банкер - CIB.

Нашите продукти и услуги

Platform ™ Investment Bank, Inc. е създадена с цел да увеличи максимално печалбите в индустрията за инвестиционно банкиране и ценни книжа. Искаме да се конкурираме благоприятно с водещите фирми за управление на богатството в Съединените щати, поради което имаме, но разполагаме с компетентен екип, който ще гарантира, че отговаряме и дори надминаваме очакванията на нашите клиенти.

Ние сме в индустрията за инвестиционно банкиране и сделки с ценни книжа, за да печелим и ще гарантираме, че правим всичко, което е разрешено от закона в Съединените американски щати, за да постигнем целите и амбициите си за създаване на бизнес Нашите услуги и продукти са изброени По-долу;

Андеррайтинг услуги (дълг)
Търговски и свързани услуги
Андеррайтинг услуги (собствен капитал)
Корпоративни финансови услуги
Други финансови консултантски и консултантски услуги

Нашата визия

Нашата визия е да изградим инвестиционна банка, която ще се превърне в един от най-добрите избори за инвеститорите в целия окръг Уестчестър - Ню Йорк.

Нашата мисия

Нашата мисия е да позиционираме бизнеса, за да се превърне в една от водещите марки в областта на инвестиционното банкиране в целия окръг Уестчестър, а също така да бъдем сред първите 25 инвестиционни банки в Съединените американски щати през първите 15 години от операция.

Нашата бизнес структура

Като част от плановете ни да изградим стандартна инвестиционна банка в графство Уестчестър - Ню Йорк, ние усъвършенствахме плановете, за да го постигнем още от самото начало, поради което изминаваме допълнителната миля, за да гарантираме, че искаме квалифицирани, компетентни, честни и трудолюбиви. служители, които да заемат всички налични позиции във нашата фирма. По-долу е бизнес структурата, която ще изградим Platform ™ Investment Bank, Inc .;

Главен изпълнителен директор
Служител за инвестиционно банкиране
Администратор и HR мениджър
Риск мениджър
Изпълнителен директор по маркетинг и продажби
Главен финансов директор (CFO) / Главен счетоводител (CAO).
Служител за обслужване на клиенти / Служител на рецепцията

Роли и отговорности

Главен изпълнителен офис:

Повишава ефективността на ръководството чрез набиране, подбор, ориентиране, обучение, коучинг, консултации и дисциплиниране на мениджъри; съобщаване на ценности, стратегии и цели; възлагане на отчетност; планиране, наблюдение, оценка на резултатите от работата и разработване на стимули
Отговаря за определяне на цени и подписване на бизнес сделки
Отговаря за предоставянето на насоки за бизнеса
Създава, комуникира и осъществява визията, мисията и цялостната насока на организацията - т.е. ръководи разработването и прилагането на цялостната стратегия на организацията.
Отговаря за подписването на чекове и документи от името на компанията
Оценява успеха на организацията

Главен финансов директор (CFO) / Главен счетоводител (CAO)

Отговорен за изготвяне на финансови отчети, бюджети и финансови отчети за организацията
Изготвя отчета за приходите и баланса, като използва пробния баланс и книги, изготвени от водещия.
Осигурява ръководства с финансови анализи, бюджети за развитие и счетоводни отчети; анализира финансовата възможност за най-сложните предложени проекти; провежда пазарни проучвания с цел прогнозиране на тенденциите и условията на бизнеса.
Отговаря за финансовото прогнозиране и анализа на рисковете.
Извършва управление на пари в брой, счетоводство по главна книга и финансова отчетност за един или повече имоти.
Отговорен за разработване и управление на финансови системи и политики
Отговаря за администриране на заплати
Гарантира спазването на данъчното законодателство
Обработва всички финансови транзакции за компанията
Служи като вътрешен одитор на компанията

Служител за инвестиционно банкиране

Извършва услуги по подписване (дълг), търговски и свързани с тях услуги, услуги по подписване (собствен капитал), корпоративни финансови услуги и други финансови консултантски и консултантски услуги
Създава платформи за изследвания и преглед на нови, съществуващи и потенциални инвестиционни продукти
Работи в тясно сътрудничество с анализатори и търговци, за да гарантира, че стратегията за търговия се изпълнява правилно
Изгражда и преглежда доклади за резултатите, които да покаже на инвеститорите
Извършва надлежна проверка и оценка на фирмите за управление на инвестиции и количествен анализ на инвестиционните пулове
Има широки познания за индустриалните политики и регулации, установени от SEC
Фокусиране върху въвеждането на капитали и създаване на мрежа за регистриране на нови инвеститори

Риск мениджър

Планира, проектира и прилага цялостен процес за управление на риска за организацията;
Оценка на рисковете, която включва анализ на рисковете, както и идентифициране, описание и оценка на рисковете, засягащи бизнеса;
Оценка на рисковете, която включва сравняване на прогнозни рискове с критерии, установени от организацията като разходи, законови изисквания и фактори на околната среда, и оценка на предишното справяне с рисковете на организацията;
Установява и количествено определя „апетита към риска“ на организацията, т.е. нивото на риска, който са готови да приемат;
Рискове, отчитащи по подходящ начин за различни аудитории, например пред съвета на директорите, така че те да разберат най-съществените рискове, за ръководителите на бизнеса, за да гарантират, че са запознати с рисковете, свързани с техните части на бизнеса, и на хората, за да разберат своята отчетност. за индивидуални рискове;
Корпоративно управление, включващо външно докладване на риска пред заинтересованите страни;
Провежда одити на политиката и спазването на стандартите, включително връзка с вътрешни и външни одитори;

Администратор и HR мениджър

Отговаря за надзора на безпроблемното изпълнение на човешките ресурси и административните задачи на организацията
Проектира длъжностни характеристики с KPI, за да управлява управлението на производителността на клиентите
Редовно провеждайте срещи с ключови заинтересовани страни, за да прегледате ефективността на HR политиките, процедурите и процесите
Поддържа офис консумативи, като проверява запасите; пускане и ускоряване на поръчки; оценка на нови продукти.
Гарантира експлоатацията на оборудването чрез изпълнение на изискванията за превантивна поддръжка; призовава за ремонт.
Определя работни места за набиране и управление на процеса на интервю
Провежда индукция за нови членове на екипа
Отговаря за обучението, оценяването и оценяването на служителите
Отговаря за организирането на пътувания, срещи и срещи
Наблюдава гладкото протичане на ежедневните офис дейности.

Служител по маркетинг / връзки с инвеститорите

Определя, приоритизира и достига до нови партньори и бизнес възможности
Определя възможности за развитие; проследява развитието и контактите за развитие;
Пише печеливши документи за предложения, договаря такси и тарифи в съответствие с политиката на компанията
Отговорен за обработка на бизнес изследвания, маркетингови проучвания и предпроектни проучвания
Документира всички контакти и информация за клиента
Представлява компанията на стратегически срещи
Спомага за увеличаване на продажбите и растежа на компанията

Изпълнителен директор / Служител на предното бюро

Приветства гостите и клиентите, като ги поздравява лично или по телефона; отговаряне или насочване на запитвания.
Гарантира, че всички контакти с клиенти (електронна поща, център за влизане, SMS или телефон) предоставят на клиента персонализирано обслужване на клиентите от най-високо ниво
Чрез взаимодействие с клиенти по телефона, използва всяка възможност, за да изгради интереса на клиента към услугите на компанията
Управлява ефективно и своевременно административните задължения, възложени от управителя
Постоянно е в крак с всякаква нова информация за продуктите на компанията, промоционални кампании и т.н., за да се гарантира точна и полезна информация за клиентите
Получава колети / документи за фирмата
Разпространете имейли в организацията

Бизнес план за инвестиционна банка - SWOT анализ

Platform ™ Investment Bank, Inc. ангажира услугите на професионалисти в областта на структурирането на бизнеса, за да помогне на нашата организация в изграждането на добре структурирана инвестиционна банка, която може да се конкурира благоприятно в силно конкурентната индустрия за инвестиционно банкиране и сделки с ценни книжа.

Ето обобщение от резултата от SWOT анализа, извършен от името на Platform ™ Investment Bank, Inc .;

Сила:

Най-напред в списъка по отношение на силата на екипа е нашата работна сила. Имаме екип, който може да даде на клиентите си добра възвръщаемост на инвестицията си, а също и да увеличи годишната ни възвръщаемост; екип, който е обучен и оборудван да обръща внимание на детайлите и да предоставя отлична работа. Ние сме добре позиционирани и знаем, че ще привличаме множество акредитирани инвеститори от първия ден, когато отворим вратите си за бизнес.

Слабост:

Като нова инвестиционна банка може да отнеме известно време нашата организация да пробие на пазара и да получи приемане, особено от инвеститорите от големи времена, това е може би основната ни слабост. Така също, може да нямаме необходимите парични средства, за да дадем на бизнеса си вида на гласността, която бихме обичали.

възможности:

Възможностите в индустрията за инвестиционно банкиране и сделки с ценни книжа са огромни, като се има предвид броят на компаниите и физическите лица, които ще трябва да инвестират парите си. Като стандартна и акредитирана инвестиционна банка сме готови да се възползваме от всяка възможност, която ни идва по пътя.

Заплаха:

Инвестиционните банки и техните операции включват голямо количество пари и е известно, че е много рисково начинание, затова който и да реши да го управлява, трябва не просто да има солиден инвестиционен фон, но също така трябва да знае как да се справи с рисковете и да открие потенциал процъфтяващ бизнес и възможности.

Истината е, че ако не сте базирани на управлението на риска, вероятно ще лошите средствата и инвестициите на хората. Както във всеки друг бизнес и инвестиционен механизъм, икономическият спад, нестабилният финансов пазар и неблагоприятната държавна икономическа политика могат да възпрепятстват растежа и рентабилността на инвестиционните банки.

Бизнес план за инвестиционна банка - ПАЗАРЕН АНАЛИЗ

Пазарни тенденции

Отблизо наблюдение на индустрията за инвестиционно банкиране и сделки с ценни книжа показва, че в зората на рецесионните спадове се очаква индустрията да продължи по пътя си към растеж, но не и без още няколко възходи и спадове. В резултат на тази тенденция се очаква приходите от инвестиционно банкиране и сделки с ценни книжа да нараснат през петгодишния период с годишна норма от 9, 1 процента до 42, 9 милиарда долара през 2016 г.

Ръстът на приходите за индустрията беше сдържан в началото на периода, тъй като отрасълът не желаеше да отстъпи от финансовата криза и последващата рецесия на предходния период, което доведе до драстично свиване на фондовите пазари и бизнес активността в САЩ и на курс на глобалния пазар.

Като цяло е модерно намирането на инвестиционни банки да използват стратегии, които могат да им помогнат да намалят пазарния риск конкретно чрез съкращаване на акции или чрез използване на деривати.

Целеви пазар

Нашата отговорност е не само да съберем капитал, но и да търсим компании, в които капиталът може да бъде инвестиран (купувайки над добър процент от техните акции) и които могат да генерират добра възвръщаемост за определен период от време. Истината е, че е необходим основен професионалист, за да може да идентифицира компания, която има потенциал да расте и да стане печеливша, ако в нея се вливат средства.

Като стандартна, акредитирана и лицензирана инвестиционна банка, Platform ™ Investment Bank, Inc. предлага широка гама от услуги за управление на инвестиционен портфейл, поради което сме добре обучени и оборудвани за управление и предоставяне на надзорни функции на утвърдени компании.

Нашият целеви пазар намалява между бизнеса и инвеститорите, които имат необходимия капитал за инвестиране във фирми и други инвестиционни портфейли. Навлизаме в индустрията с бизнес концепция, която ще ни даде възможност да произвеждаме добра възвръщаемост на инвестициите за себе си и нашите клиенти. По-долу е даден списък на хора и организации, за които специално сме проектирали и услуги;

Акредитирани инвеститори
Инвестиционни клубове
Топ корпоративни мениджъри
Корпоративни организации / компании със син чип
Знаменитости
Бизнес мъж и жени
Малък и среден бизнес
Нововъзникващите

Нашите конкурентни предимства

Въпреки факта, че инвестиционните банки дават огромна възвръщаемост на инвестициите, това наистина е рисковано начинание. За да оцелеете като инвестиционна банка, трябва да можете да измислите приложими стратегии за инвестиции и управление на бизнеса; стратегии, които ще ви помогнат да привлечете необходимия капитал и най-вече трябва да сте добър мениджър на риска и такъв, който може да забележи добър бизнес отдалеч.

Ние сме напълно наясно, че да сме високо конкурентоспособни в индустрията за инвестиционно банкиране и сделки с ценни книжа означава, че трябва да можем да дадем добра възвръщаемост на инвестициите на нашите клиенти, да обърнем богатството на умираща компания, да открием потенциални успешни бизнес идеи и да инвестираме в те, предоставят последователно качествено обслужване, нашите клиенти трябва да бъдат доволни от инвестиционните ни стратегии и да можем да отговорим на очакванията на клиентите.

Platform ™ Investment Bank, Inc. може да бъде нов участник в индустрията в Съединените американски щати, но нашето ръководство и персонал се считат за гурута. Те са лицензирани и високо обучени експерти по управление на портфолио в САЩ. Това са част от това, което ще се счита за конкурентно предимство за нас.

И накрая, нашите служители ще бъдат добре погрижени и техният пакет за благосъстояние ще бъде сред най-добрите в нашата категория в бранша, което означава, че те ще бъдат повече от желаещи да изграждат бизнеса с нас и да помогнат да постигнем поставените си цели и да постигнем всички наши цели и задачи.

Бизнес план за инвестиционна банка - ПРОДАЖБИ И СТРАТЕГИЯ ЗА МАРКЕТИНГ

Имаме предвид факта, че в Съединените американски щати има строги конкуренции сред инвестиционните банки и други свързани финансови инвестиционни средства, следователно успяхме да наемем едни от най-добрите бизнес разработчици, които да се справят с нашите продажби и маркетинг.

Нашият екип по продажби и маркетинг ще бъде нает въз основа на техния богат опит в индустрията и те ще се обучават редовно, така че да бъдат оборудвани за постигане на общата цел на организацията. Ние също така ще гарантираме, че възвръщаемостта на инвестициите и отличните доставки на работа говори за нас на пазара.

Нашата цел е да разрастнем нашата инвестиционна банка, за да се превърнем в една от 25-те най-добри инвестиционни банки в Съединените американски щати, поради което разработихме стратегии, които ще ни помогнат да се възползваме от наличния пазар и да се разраснем, за да се превърнем в основна сила за разчитане с не само в окръг Уестчестър, но и в други градове в Съединените щати.

Platform ™ Investment Bank, Inc. е предназначена да използва следните маркетингови и търговски стратегии за привличане на клиенти;

Представете нашия бизнес чрез изпращане на уводни писма заедно с нашата брошура до корпоративни организации, стартъпи, акредитирани инвеститори, предприемачи и ключови акционери в графство Уестчестър и други градове в Съединените щати
Рекламирайте нашия бизнес в съответните финансови и свързани с бизнеса списания, вестници, телевизионни и радиостанции
Списък на нашия бизнес в реклами на жълти страници (местни директории)
Посетете съответните международни и местни финансови и бизнес експозиции, семинари и търговски панаири
Създайте различни пакети за различна категория клиенти (стартиращи и създадени корпоративни организации), за да работите с техните бюджети и все пак да осигурите добра възвръщаемост на инвестициите
Лост в интернет за популяризиране на нашия бизнес
Ангажирайте директния маркетингов подход
Насърчете маркетинга от уста на уста от лоялни и доволни клиенти

Източници на доходи

Platform ™ Investment Bank, Inc. е създадена с цел да увеличи максимално печалбите в индустрията за инвестиционно банкиране и ценни книжа и ще гарантираме, че правим всичко необходимо, за да привличаме клиенти редовно. Platform ™ Investment Bank, Inc. ще генерира приходи, предлагайки следните услуги, свързани с инвестиции;

Андеррайтинг услуги (дълг)
Търговски и свързани услуги
Андеррайтинг услуги (собствен капитал)
Корпоративни финансови услуги
Други финансови консултантски и консултантски услуги

Прогноза за продажби

Едно е сигурно, че винаги ще има акредитирани инвеститори, които ще се нуждаят от услугите на тествани и надеждни инвестиционни банки.

Ние сме в добра позиция да заемем наличния пазар в графство Уестчестър и други ключови градове в Съединените американски щати и сме доста оптимистични, че ще постигнем поставената цел да генерираме достатъчно приходи от първите шест месеца на работа и да развием бизнеса и нашата клиентела база извън графство Уестчестър.

Успяхме да разгледаме индустрията за инвестиционно банкиране и сделки с ценни книжа, анализирахме шансовете си в бранша и успяхме да излезем със следната прогноза за продажбите.

По-долу е прогнозата за продажбите на Platform ™ Investment Bank, Inc., тя се основава на местоположението на нашия бизнес и широкия спектър от услуги за управление на инвестиции, които ще предлагаме;

Първа фискална година: 1 милион долара
Втора фискална година: 2, 5 милиона долара
Трета фискална година: 5 милиона долара

NB : Тази прогноза е направена въз основа на полученото в индустрията и с предположението, че няма да има голям икономически крах и няма да има голям конкурент, предлагащ същите услуги, както ние в същото местоположение. Моля, обърнете внимание, че горната проекция може да е по-ниска и в същото време да е по-висока.

Нашата ценова стратегия

Известно е, че инвестиционните банки генерират приходи от възвръщаемост на инвестициите си в компании и други инвестиционни портфейли, поради което няма модели за ценообразуване за този тип бизнес. Но от друга страна, те са склонни да преговарят със своите финансови партньори на процент винаги, когато инвестират парите си в инвестиционен механизъм, управляван от рисков капиталистически посредник.

В Platform ™ Investment Bank, Inc. ще гарантираме, че даваме добра възвръщаемост на инвестициите (ROI) и винаги максимизираме печалбите.

Начини на плащане

Политиката за плащане, приета от Инвестиционна банка Platform ™, Inc е всеобхватна, тъй като ние сме напълно наясно, че различните клиенти предпочитат различни опции за плащане, както им е удобно, но в същото време ще гарантираме, че спазваме финансовите правила и регламентиране на Съединените американски щати. Ето опциите за плащане, които Platform ™ Investment Bank, Inc. ще предостави на своите клиенти;

Плащане чрез банков превод
Плащане чрез онлайн банков превод
Плащане чрез чек
Плащане чрез банкова сметка

С оглед на гореизброеното сме избрали банкови платформи, които ще позволят на нашия клиент да извърши плащане за инвестиция без стрес от тяхна страна.

Бизнес план за инвестиционна банка - публичност и рекламна стратегия

Уникалността на индустрията за инвестиционно банкиране и сделки с ценни книжа е такава, че резултатите, които те произвеждат, помагат за повишаване на тяхната марка. Инвестиционните банки са стратегически, когато става въпрос за канене на инвеститорите да инвестират в даден проект или когато става въпрос за придобиване на трудна компания.

Няма да може да засили марката на вашата инвестиционна банка, ако не сте доказали своята стойност в бранша. Ако успешно сте доказали, че разполагате с необходимото за работа с успешна инвестиционна банка, следващото пристанище е да ангажирате стратегически медиите, които да ви помогнат да популяризирате марката си и да създадете положителна корпоративна идентичност.

По-долу са платформите, които възнамеряваме да използваме, за да популяризираме и рекламираме Platform ™ Investment Bank, Inc .;

Поставете реклами както на печатни издания (обществени вестници и списания), така и на електронни медийни платформи
Спонсорски мероприятия / програми, базирани на общността
Използвайте интернет и платформите за социални медии, за да промотираме нашата марка
Инсталирайте нашите билбордове на стратегически места из окръг Уестчестър.
Уверете се, че всички наши работници носят нашите маркови ризи и всичките ни превозни средства са добре маркови с логото на нашата компания.

Бизнес план за инвестиционна банка - финансови прогнози и разходи

Разходите за стартиране на инвестиционна банка са в две части; разходите за създаване на офис структура и капитала, предназначен за инвестиции. Сумата, необходима за инвестиране в този бизнес, може да варира от 1 милион до дори няколко милиона долара. Така че, трябва да използвате агресивни стратегии, за да обедините такива пари заедно.

Що се отнася до разходите за създаване на офис структура, вашето притеснение трябва да бъде осигуряването на добро офис помещение в натоварен бизнес район; може да е скъпо, но това е един от факторите, които ще ви помогнат да позиционирате фирмата си, за да привлечете вида на инвеститорите, от които бихте се нуждаете. Това е финансовата прогноза и разходите за Инвестиционна банка Platform ™, Inc .;

Общата такса за включване на бизнеса в Съединените американски щати - 750 долара.
Бюджетът за основна застрахователна полица обхваща, разрешителни и бизнес лиценз - 2500 долара
Сумата, необходима за придобиване на подходящо офисно помещение в бизнес район 6 месеца (Преизграждане на съоръжението включително) - 40 000 долара.
Разходите за оборудване на офиса (компютри, софтуерни приложения, принтери, факс машини, мебели, телефони, каюти, предпазни устройства и електроника и др.) - 5000 долара
Цената на необходимите софтуерни приложения (CRM софтуер, софтуер за счетоводство и счетоводство и софтуер за заплати и др.) - 10 500 долара
Цената на стартирането на вашия официален уебсайт - 600 долара
Бюджет за изплащане на поне трима служители за 3 месеца плюс сметки за комунални услуги - 10 000 долара
Допълнителни разходи (визитки, табели, реклами и промоции и др.) - 2500 долара
Инвестиционен фонд - 1 милион долара
Разни: 1000 долара

В крак с доклада от проведените проучвания на пазара и предпроектни проучвания, ще ни трябват 150 000 долара без инвестиционен капитал от 1 милион долара, за да създадем успешно среден мащаб, но стандартен инвестиционен банк в Съединените американски щати.

Генериране на начален капитал за Platform ™ Investment Bank, Inc.

Platform ™ Investment Bank, Inc. ще бъде собственост и се управлява от Shannon Stevens и други партньори. Те са финансист на фирмата, но вероятно ще посрещнат други партньори по-късно, поради което решиха да ограничат търсенето на стартовия капитал за бизнеса само до три основни източника.

Генерирайте част от началния капитал от лични спестявания
Източник за меки заеми от членове на семейството и други инвеститори

NB: Успяхме да генерираме около 150 000 долара ( лични спестявания 100 000 долара и мек заем от членове на семейството 50 000 долара ). Моля, обърнете внимание, че сме усъвършенствали плановете за генериране на 1 милион долара от акредитирани инвеститори, чиито имена не могат да бъдат споменати по очевидни причини.

ИНВЕСТИЦИОНЕН БАНК РОСТ НА БИЗНЕСА: Стратегия за устойчивост и разширяване

Бъдещето на бизнеса се състои в броя на лоялните клиенти, които имат, капацитета и компетентността на служителите им, инвестиционната им стратегия и бизнес структурата. Ако всички тези фактори липсват в даден бизнес, няма да е много дълго преди бизнесът да затвори магазина.

Една от основните ни цели за стартиране на Platform ™ Investment Bank, Inc. е да изградим бизнес, който ще оцелее извън собствения си паричен поток, без да влага финансови средства от външни източници, след като бизнесът официално работи. Ние знаем, че един от начините за получаване на одобрение и спечелване на клиенти е да дадем на инвеститорите при нашия бизнес добра възвръщаемост на тяхната инвестиция.

Ние ще се погрижим правилните основи, структури и процеси да бъдат създадени, за да гарантираме, че доброто благосъстояние на нашите служители е добре. Корпоративната култура на нашата компания е създадена, за да стимулира бизнеса ни към по-големи височини, а обучението и преквалификацията на работната ни сила са в основата на нашата бизнес стратегия.

Всъщност споразумението за поделяне на печалбата ще бъде предоставено на целия ни ръководен персонал и ще се основава на тяхното изпълнение за период от три години или повече, както е определено от съвета на организацията. Знаем, че ако това бъде поставено, ще успеем да наемем успешно и да задържим най-добрите ръце, които можем да получим в индустрията; те ще бъдат по-ангажирани да ни помогнат да изградим бизнеса на мечтите си.

Контролен списък / основен етап

Проверка за наличност на име на бизнес: Завършен
Включване на бизнес: Завършено
Откриване на корпоративни банкови сметки: Завършено
Отваряне на платформи за онлайн разплащане: Завършено
Заявление и получаване на идентификационен номер на данъкоплатеца: В ход
Заявление за бизнес лиценз и разрешително: Попълнено
Покупка на застраховка за бизнеса: Завършена
Осигуряване на стандартно офисно помещение в графство Уестчестър: Завършено
Провеждане на проучвания за осъществимост: Завършено
Генериране на част от началния капитал от основателя: Завършен
Заявления за заем от нашите банкери: В ход
Написване на бизнес план: Изпълнено
Изготвяне на Наръчник на служителя: Завършен
Изготвяне на договорни документи: В ход
Дизайн на логото на компанията: Завършен
Печат на рекламни материали: Завършен
Набиране на служители: В ход
Закупуване на необходимите софтуерни приложения, мебели, офис техника, електронни уреди и фейслифт на съоръженията: В ход
Създаване на официален уебсайт за компанията: В ход
Създаване на информираност за бизнеса (Business PR): В ход
Споразумение за здраве и безопасност и пожарна безопасност: В ход
Установяване на бизнес отношения с ключови участници в бранша: В ход